第一章 砂石行业政策解读

第一节 国家砂石产业政策规划

      砂石生产作为传统矿业开发的一个支脉，以前多以零散的方式存于各区域间，集中度非常低，生产工艺技术较为落后，但随着建设砂石需求的不断增加及砂石矿业开发规范逐渐加强，中小型落后砂石开发主体陆续淘汰出局，年产百万吨级别以上现代化中大型砂石矿山与日俱增，砂石产业化趋势越发明显，从国家到地方关于砂石产业发展规范和指导性意见也开始增多，通过对这些产业政策梳理发现，其主要方向体现在几方面：其一，要进一步规范砂石行业生产模式，引导鼓励以现代工业化方式进行科学合理开采；其二，要不断推动砂石工艺进步，加大技术创新和新设备、新工艺的应用；其三，要充分利用资源，减少粗放式生产下带来的资源浪费；其四，要实行去污染化，以更生态更环保的方式进行砂石生产，倡导绿色砂石及绿色矿山开发；其五，要关注建筑砂石质量，关注建筑工程材料安全。

      改革开放后，伴随着我国水泥产业销量的大幅增长，砂石在工程基建方面的需求量也急速上升，被喻为建筑业的大米。2016年全国用量已达180亿吨，所有的基础建设像铁路、公路、桥梁、房建等，都需要用到砂石，刚性需求决定了砂石的不可或缺。另外在出口方面，由于周边国家和地区资源短缺、环保控制，日本、韩国及我国台湾、香港等地区砂石需求增加，这些地区的砂石价格都在不断上涨，而国家对天然砂开采的限制和我国砂石资源越来越稀缺的现状，使传统的砂石行业面临新的改革和技术创新。

      近年来，我国砂石骨料开采政策呈现下面几大特点。

      ①矿产开采权严格规范。根据国土资源部2015年8月印发的《国土资源部关于严格控制和规范矿业权协议出让管理有关问题的通知》，其中规定对于新审批矿产开采权的，要严格勘探，并按照规定处置开采权转让款。对于老矿山寻找接替资源的找矿项目和异地实施危机矿山接替资源找矿项目，需由采矿权人向登记管理机关提供有关批准文件或项目计划通知。对于已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域，属国土资源部发证权限的，由采矿权人持省级国土资源主管部门出具的书面意见，向国土资源部提出申请。这一规定，限制了大量新老矿山开采权的出售转让。让原本比较模糊的规定清晰化，从而减少轻易获得采矿权的现象。根本上减少了新矿山增加，老矿山续采。

      ②矿山环保政策严格。从2010年起，国务院、国土资源部相继出台大量矿产开采环保政策。2015年9月国务院又审议通过《生态文明体制改革总体方案》总体方案提出，生态文明体制改革总的目标是，到2020年，构筑起由8项制度构成的产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系。该政策的出台，更加严格的明确了矿产开采的环保准则，严厉打击环保问题。尊重自然、顺应自然、保护自然，发展和保护统一，绿水青山就是金山银山，自然价值和自然资本，均衡空间，山水林田湖是生命共同体。2015年10月，环保部、国土资源部联合申明：矿产资源规划无环评将不予审批。进一步指导和规范矿产资源规划环境影响评价工作，切实统筹好资源开发与环境保护，大力推进生态文明建设。

      ③矿产开采技术升级。国土资源部在2016年修订的《建设用砂石开采准入条件》修订稿中明确指出，截至2020年，矿山企业需要严格按照《采矿技术管理标准》进行技术升级。不符合标准的企业，将面临严格的关停措施。

      ④保证产品质量，加强安全生产。2013年中国砂石协会组织研究编写了《“建设用砂石”矿产采矿权准入条件》（审议稿）。本准入条件由中国砂石协会研究制定，由国土资源部负责颁发。加强产品质量控制，企业应配备实验室和质检人员，完善产品质量管理制度，鼓励企业采用自动化水平高、配套设施完善的先进工艺和装备系统，保证产品质量，满足工程建设需求；健全安全生产规章制度和操作规程，依法参加工伤保险。

第二节 地方砂石行业发展规范

      从地方政府来看，近年来绝大部分省市县开始不断加大对地方砂石行业的监管施政力度。为保护日益枯竭的河砂资源，避免过度开采、滥采，影响生态以及江河防洪堤、航运和桥梁使用安全，2015年3月份，福建省住建厅联合发改委、经信委、国土厅、环保厅、质监局、地税局等多部门联合发布了《关于在全省推广应用机制砂的通知》（以下简称通知），“通知”就机制砂的推广应用、准入条件、环境保护、质量要求、生产管理和预拌混凝土对机制砂的采购要求做了详细的规定和说明。“通知”明确提出，到2016年，固定资产年投资在100亿元以上的市县，至少建成投产1个年生产能力50万m3以上的机制砂生产企业，固定资产年投资在100亿元以下的市县，可根据实际需求与相邻市县共建成投产1个年生产能力50万m3以上的机制砂生产企业。鼓励“散装水泥-砂石-混凝土（砂浆）”一体化产业链发展模式，走规模经营之路。《福建省河道保护管理条例》已由福建省第十二届人民代表大会常务委员会第十九次会议于2015年11月27日通过，自2016年1月1日起施行。条例规定在河道管理范围内采砂的单位或者个人，应当依法向县级人民政府水行政主管部门申领河道采砂许可证，并按照河道采砂许可证规定的开采地点、期限、范围、年度采砂控制总量、作业方式、作业工具及其数量进行采砂，并及时清除砂石弃碴，不得在禁采区、禁采期从事河道采砂活动。福建省国土资源厅于2015年印发《矿业权退出实施方案》（以下简称《方案》），要求对到期未申请延续的矿业权、不符合延续条件的矿业权、位于规划禁采区的矿业权、地方政府及有关部门关闭的矿山予以退出。根据《方案》，对有效期已届满未依法申请延续勘查开采的勘查许可证、采矿许可证予以公告废止；对已关闭尚未注销的采矿权，向采矿权人送达限期办理注销手续的通知，经公告60个工作日后矿山企业仍不申请办理的，公告废止采矿许可证。

表1-1各级政府部门砂石政策统计（部分）

      在回归生态环境建设，落实产业结构调整，推进新型“工业-信息-产业”化战略发展新背景下，砂石行业从国家到地方密集出台的系列政策规范指导方向主要体现在以下方面：一、规模化成主流，现行部分政策已经明确提到要根据城市市场容量的大小整合、建设与之相匹配的砂石供应基地，并对目前低效落后、产能过小的中小砂石矿山进行关停、合并处理，积极引导砂石矿山规模化生产；二、绿色化是方向，不断加大环保力度、确保生态环境安全，推进现代化绿色矿山建设将是政府规范管理砂石行业的核心目标之一；三、机制砂石为主力，进一步加强河流污染治理，遏制无序采砂、挖砂的非法行为，支持机制砂石取缔天然砂石以确保河流生态环境保护和建设砂石供应安全双重目的实现；四、合理合法开采为前提，严格遵循审批流程，在法制约束的框架下合理开发利用砂石矿山资源，对非法盗采盗挖及不合法开采情况实行严厉打击整顿，情结严重者列为刑事案件进行处理；五、产业化成趋势，通过规划引导使得砂石生产由分散状向集聚状转换，最终将会形成以大企业为主导的产业集聚式发展模式。

第二章 历年市场需求分析

第一节全国砂石市场需求

      过去十年是中国社会经济高速发展的十年，也是经济发展形势错综复杂多变的十年，从05年至07年宏观经济增速以超过10%的高速运转，2008年受困于金融危机，宏观经济遭遇滑铁卢，经济增长率首度破“十”，随后在历经各种版本“四万亿”救市刺激后，出现短暂繁荣，至2012年底，全年经济增速已经降至7.65%，从高速增长过渡到中高速增长的历史新常态格局尘埃落定。同期，骨料市场需求也经历了一个复杂多变的时期，2005年市场需求量为77.9亿吨，至2007年底，首度突破100亿吨大关，次年基本处于增长停滞状态，随后受益于国内大规模投资建设活动，一直保持着快速增长状态，到2014年到达顶峰。但由于人为刺激后续乏力，骨料市场增速回归平稳，另外由于经济增速放缓，2015年骨料需求有明显下滑。至2016年由于市场自发的规律性调整及基建工程投入增加，房地产回暖，骨料市场需求也有所回升。2016年底，骨料市场需求达到180.23亿吨规模。

图2-1 历年砂石骨料需求变化图

第二节区域砂石市场需求

      2016年以来，砂石骨料行业形势发生了急剧的变化，随着国家新一轮改革的进一步推进，新型城镇化已经深入展开。2016年，是“十三五”规划的第一年，不少项目在去年开始开工建设。另外，“十三五”规划中提及的建设项目及城镇化都将消耗大量混凝土。早在2014年，被认为是今后一个时期指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性的规划，也是中央颁布实施的第一个城镇化规划——《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》正式落地。据悉，城镇化过程中每平方米建筑需耗用1.2吨左右的骨料，如果以人均住房面积30平方米计算，未来一亿人口的安置需要30亿平方米的住房面积，所需建设骨料36亿吨，而且该数值尚不包括城市化基础设施配套建设骨料用量,由此不难窥探出新型城镇化建设拉动的海量骨料需求。

      而从现实情况来看，一方面随着天然砂石日益枯竭殆尽、生态环保压力加大，建设砂石供给出现局部性萎缩，另一方面2015年，砂石价格走低，逐步淘汰了一部分产能过剩及生产工艺低下环保力度不强的砂石企业，砂石供应在短期内陷入了供应局部不足的情况。以福建为例，近年来，福建每年砂石使用量在6~7亿吨。近年来，福建省由于天然砂石储量急剧下降，政府出台严格的法令政策限制河砂开采，福建省机制砂石发展迅速。此外，由于福建省环保力度加大，对机制砂石企业的限制也逐步严格，近年来福建省砂石行业也备受整顿。在度过了2015年的行业低谷期之后，福建省砂石需求又一次上升，价格再次提高。而同样的现象也出现在长三角，珠三角，京津冀等区域。

图2-2 重点地区域市场混凝土消耗骨料量统计图（单位：亿吨）

表2-1 重点地区域市场混凝土消耗骨料量统计标（单位：亿吨）

数据来源：中国砂石骨料网（www.cssglw.com）整理

第三节  重点砂石市场需求

      在中国砂石骨料网专业测算统计前，关于骨料产量方面的数据也时常被提及和关注，但以往流行的数据并没有经过专业机构的科学分析、全面统计，简单的依靠水泥数据进行测算导致骨料数据偏小，不全面。我们通过对骨料应用领域及所占比例，再结合上下游关联产业进行侧面论证，系统的分析统计了全国范围内骨料的真实产量。从统计分析结果来看，资源丰富、物流条件较好和经济较为活跃的地区骨料产量也较高，重点产区包括山东、江西、安徽、浙江、河南、河北、江苏、广东及四川等地区。而山西、内蒙、甘肃等地原石资源较为丰富，但受限于地方经济体量和对外物流渠道，骨料产量较低。总体来看骨料产量存在着区域性不平衡现象，由于物流和资源作为非变量因素具有一定的稳定性，未来最可能的是受经济梯度转移影响，骨料产量将在中西部条件较好的地区剧增。2016年全国各省市骨料产量统计信息如下：

表2-1 2016年全国各省市骨料产量统计（单位：万吨）

数据来源：中国砂石骨料网（www.cssglw.com）整理

第三章 砂石企业特征分析

第一节规模分布特征

      从砂石矿山企业生产规模来看，普遍单体产能不高，以中、小、微型开发模式为主的行业特征依然显著。而据福建省上百家砂石企业抽样调查统计数据显示，砂石企业生产规模大小与矿山资源储量有之直接的关系，并决定了砂石矿山企业的存续年限，一般而言，小微型砂石矿山开采周期只有1-3年，中型的矿山则可持续3-5年，大型砂石矿山开发一般保持在5年以上。由于当前砂石生产规模普遍偏小，追逐短期效应的倾向较为明显，部分砂石企业“看行就市”动机强烈，随着开发期限的临近，依据市场行情和准入要求，另辟新的砂石矿山或者直接退出基本成为了小、微型砂石企业（厂）的常规抉择路径。

图3-1 全国现行砂石矿山规模统计

数据来源：中国砂石骨料网（www.cssglw.com）整理

第二节 生产情况特征

      从砂石企业生产情况来看，普通砂石料生产为主精品砂石料生产为辅的特征较为突出，受当前市场主流需求影响，多数企业生产的砂石料均为普通混凝土所需的一般性骨料，基本可满足普通常规性混凝土的需求，但随着国家推高性能混凝土（HPC）的大力推广以及重点建设工程和新型建材的发展，市场对精品骨料的诉求越来越高，致使部分企业开始朝着精品化生产路线转型。而就砂石企业的产品类别结构来说，1-2种和1-3种的砂石料生产所占比重较大，分别占比为41%和37%，1-4种、1-5种及5种以上的砂石料品种设计的生产企业相对较少。

图3-2 全国现行砂石生产种类分布统计

数据来源：中国砂石骨料网（www.cssglw.com）整理

第三节 地域分布特征

      砂石骨料具有很强的地域特性，以资源、市场、物流为主的区域禀赋差异致使不同规模类型的砂石企业在地域分布上也存在着较大差异。从全国范围规模砂石企业布局来看，浙江、广东、福建、安徽、江苏、湖北、河南、河北及陕西是大型砂石企业的主要分布地带，其中年产能千万吨级别以上的大型砂石矿山企业在该区域的分布率在95%以上，如陕西的瑞德保尔砂石矿山一期产能便在1000万吨以上，金鑫矿业在浙江舟山投资砂石骨料矿山年产能为2000万吨，再如福建松下骨料的1000万吨砂石矿山等超大规模现代化砂石企业均在此区域生产布局，属于规模砂石企业一级集聚区。而次规模砂石企业大多数分布在山东、山西、河南、湖南、江西、四川、贵州、重庆等地，属于砂石企业二级集聚区，其他区域的砂石企业相对分散且规模偏小，另外上海、北京、天津本地砂石生产较少，主要依靠外埠供给，西藏则因基础建设滞后及历史原因，砂石生产活动较少。

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第四章 影响骨料稳定供给可能性因素分析

第一节限制性政策因素

    骨料不同于其他大众商品，对于资源的消耗是比较大的，所以国家及地方政府对骨料开采都作出了很多限制。相比较一般大众商品的市场自发调节占主动，砂石骨料行业对于政策的依赖程度更高。所以限制性政策对于砂石骨料的供给影响十分显著。

    首先，在河砂开采方面，无论是国家还是地方政府都采取了非常严格的限采政策。国家层面，过去十年河砂开采治理还是效果比较显著的，河砂使用比例由十年前的超过70%下降到现在的30%，即使这样，近年来国家还是相继出台政策，进一步限制河砂开采。2015年，水利部、国土资源部、交通运输部联合印发《关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》，其中把加强河道采砂管理作为依法治国、建设生态文明和维护公共安全的重要政治任务，各级水利、国土资源、交通运输部门要充分发挥各自监管优势，密切协调配合，齐抓共管，共同维护河道采砂监管良好局面。要加强河道采砂日常巡查和监管，强化重要江河、重点河段、重要区域和重要时段的巡查，强化禁采区、禁采期、采砂总量和作业方式的监管，加强对涉砂船舶和采砂机具的监管，严厉打击“三无”船只。2016年，国务院修改《中华人民共和国河道管理条例》其中明确表示在河道管理范围内采砂、取土、淘金，必须按照经批准的范围和作业方式进行，并向河道主管机关缴纳管理费。收费的标准和计收办法由国务院水利行政主管部门会同国务院财政主管部门制定。事实上。仅最近3年，国务院各部委部级以上就出台或修改相关条例政策不下20次，这样的力度在原本就高速规范的天然河砂行业是空前的。地方层面，以福建为例，2016年，《福建省河道保护管理条例》正式出台，其中在3各章节的8条规定中都涉及了关于河道彩砂的相关事宜。对于河砂开采的限制力度是非常严格的。根据福建省规划，2018年起，除必要的清淤，将分区域逐步全面禁止河道采砂。也就是说，福建省到2018年以后，天然砂石使用比例在政策的影响下，可能进一步大幅下降，由于保留一部分河道清淤所产生的砂石，天然砂石使用比例可能低于10%。

    在天然河砂逐步枯竭，管控政策进一步严格的条件下，机制砂石作为替代品产量肯定会逐年提高。但是，近年来由于机制砂石环保、能耗、安全等问题突出，政府对于机制砂石生产的限制也逐渐严格。从国家层面，为合理开发与有效保护建设用砂石资源，严格规范建设用砂石资源开采加工行为，提高资源利用效率，保护生态环境，保障安全生产，根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律、法规及有关规定，都严格规定了砂石骨料矿山的准入标准。2015年，国务院颁布《关于机制砂石行业发展的指导意见》，其中明确表示机制砂石行业发展需要符合生态文明建设的要求。建设资源节约型、环境友好型社会，促进机制砂石行业健康发展。在国家的知道性意见下，各地也逐步出台砂石限采政策，对于砂石骨料线的规模，环保，能耗，管理等方面都作出了尺度不一的规定。在这样的政策条件下，小型骨料矿山逐步关闭。这样的情况在短期内必定影响砂石骨料的供应。但是，大型骨料企业的逐步增加，小型骨料矿山的整合在长期也会稳定砂石骨料的供应，所以长期来看，这样的政策条件是有助于砂石骨料的供给的。

第二节 市场膨胀性需求因素

    近年来，骨料市场需求较为稳定，2014年年底以来由于经济增速的下滑，骨料行业也受到一定冲击2014年以来，骨料需求每年均有下滑。但是每年任然保持在170亿吨以上的体量。2016年以来，由于基建，房地产，城市化等多重作用，骨料需求有所回升。未来几年，根据“十三五”规划的要求和经济发展的复苏，砂石骨料市场会以缓慢的速度复苏。砂石骨料市场的膨胀性需求主要表现在两方面，一方面是砂石骨料市场需求的自然增长，另一方面是短期内由于某项建设需求或者房地产等行业的爆发式增长而带来的市场爆发性短期膨胀。

    首先是砂石骨料市场的自发性增长，从2012年以来，砂石骨料需求经历了先增长后下降再增长的趋势。

图4-1 全国砂石骨料市场需求量变化（单位：亿吨）

数据来源：中国砂石骨料网（www.cssglw.com）整理

    从图中我们不难看出，砂石骨料市场的需求在最近五年总体呈上升趋势，虽然在2015年有一定幅度的波动，但是下降幅度不到5%，这一变化幅度并没有断崖式下降，而是正常的市场波动的范围。2016年骨料市场需求回暖，基本回到2013年同等水平。在全国经济增长远远低于2012~2013年的状况下，骨料市场还能保持稳中有升，是由于骨料的硬性需求上升。预计2017年全国骨料市场将会回升至2014年同等水平甚至超出2014年的峰值，而到2020年全国骨料市场体量将会增加至200亿吨左右。这样的需求增长必定会引起骨料的供求变化，但是由于是长期的过程，所以生产方面有足够的时间进行调整，所以不会引起很大的生产压力。但是如果是短期内的骨料需求急剧性上升，在工程结束后又快速回落，那对骨料市场冲击就比较剧烈。

第三节区域垄断性因素

    需求膨胀所带来的供给变化是可以通过市场自发调节来最终达到平衡的，虽然其中可能存在滞后性问题，但是市场调节的固有属性决定了其虽然上下波动，但是不会存在长期的供需不平衡的矛盾。但是区域垄断所带来的供给变化却是可能长期存在的。

    首先，能做到区域垄断的企业必须有以下先决条件：1.足够庞大的企业规模。只有企业达到一定规模，才能够保证生产，满足某一区域内的需求。2.足够的资金，资金是企业在竞争中获得优势，从而击败区域内其他企业，做到区域垄断。3.足够的产业链延伸，拥有这一条件的企业首先可以做到资源综合利用，从而降低自身成本，获得竞争优势，其次可以通过产业链其他环节，比如自有混凝土搅拌基地的优势，为砂石骨料的流向市场终端保驾护航。并且垄断产业链其他环节可以更好的击败竞争对手，让对手的销售产生问题。另外，做到区域垄断还必须有自然环境的先决条件：1.运输条件一般或者较差。以长三角为例，长三角的砂石需求可以用过长江上游的砂石来满足，也可以通过海运从沿海其他地区达到满足，所以在长三角建立垄断性企业比较困难。当运输条件较好时，企业也可以通过垄断当地运输特别是水运来解决这一问题，但是这就更考验企业的规模和实力。2.当地资源储量丰富。要做到区域垄断，必须有足够开采年限的矿山资源来保障企业生产。

    所以，当一个企业在当地获得垄断性地位的时候，所产生的供求问题是有利有弊的。首先，由于企业的盈利性属性，企业可能在垄断后减少砂石骨料供应，以达到卖方市场的状况，从而提高价格获取更大利润。这一举动可能打破区域内的砂石供需平衡。但是，一个企业能在区域内获得垄断地位，他的优势也是显而易见的。这样的企业能在矿山开采的环保、能耗、资源利用能方面做得更加优秀。而在供给方面，由于管理和对于市场的把控更加精准，相比区域内满是小型矿山，小型矿山又在市场调节下盲目调节生产，区域垄断后大型矿山企业对于供需的把控更加健全，也可以更好的平衡市场的供求。毕竟垄断地位也会受到外来砂石企业的冲击，区域内的垄断性企业也会做出自我调整，把供需做到最平衡。

第五章 砂石行业发展预测

第一节行业未来格局预测

一、大型骨料基地沿江沿海布局趋势凸显

    建设砂石骨料作为一种附加值较低的大体量固体建设材料，在业内属于一种典型的“短腿”产品，高昂的物流成本是其实现市场扩张的先天瓶颈。一般来说，在汽车陆运为主体的情况下，其最佳市场半径被锁定在50公里之内，有效市场半径也很难超过150公里。但若选择河运、海运等大物流手段，砂石骨料市场半径将获得有效释放。笔者通过对物流的研究，发现近年来大型砂石企业生产线开始呈现“沿江、沿海”的战略路线布局特点。以长江经济带黄金水道为例，据不完全统计信息显示，长江沿线集聚了13家大型砂石企业，合计年产能超过2亿吨，规划生产线超过33条，长江沿岸两侧纵深10-30公里的矿山资源及对应的物流码头已成为大型砂石企业争夺的焦点对象。

图5-1 长江经济带大型骨料基地布局

数据来源：中国砂石骨料网（www.cssglw.com）整理

二、骨料企业集聚效应明显，大企业数量增加，小企业减少

    由于生态环境保护贯穿于矿山开发发挥在那潮流不可逆，环保政策将持续发力，“脏乱差”与非法砂石矿山将加速退出历史舞台。另外资源管控力度持续加大，政府将严格控制砂石矿山的新设审批，以杜绝不可再生资源的国度开发和短期经济行为的粗放式发展。所以行业集中度将进一步提高，现代化、规模化、绿色化，“三化”砂石矿山项目将越来越多。伪劣行业发展的第一梯队，并将获得更多的支持和认可，综合竞争优势会不断凸显。在这一状况下，高度流通区域未来市场竞争压力加大，大型矿山密集分布。相对封闭的大城市周边区域可能形成寡头甚至局部垄断现象，这些垄断企业将可能会取得控价的力量。2016年2月4日，中电建旗下安徽长九新材料股份有限公司竞得了池州神山水泥用石灰岩矿采矿权，矿石量18.5亿吨，竞得价38.95亿元，项目总投资达100亿元，年产达亿吨，作为一个即将面世的巨型骨料基地，该项目的进展十分引人注目。另外，从2013年起，年产超过1000万吨的大型企业越来越多，仅长江流域，就有十数家年产过千万的企业，百万吨以上的企业更是不胜枚举。

图5-2 2014年~2016年矿山规模变化图

数据来源：中国砂石骨料网（www.cssglw.com）整理

三、机制骨料取缔天然骨料将成为历史的必然选择

    天然骨料开采供应不可持续，机制骨料将成为市场潮流，一直以来是我们坚持的核心观点之一，这既是对欧美发达国家发展建设的经验汲取，也是过去10年间骨料市场供应变化情况的真实反映。从欧美发达国家经验来看，在以强调经济建设发展为主基调时期，环境资源保护性和可续性受到弱化，低成本便捷获取基建所需原材料成为了主流思潮，但后期随着生态问题的显现和现成天然资源的日益枯竭，规范性机制骨料生产方式获得各界青睐，最终将欧美国家从生态、资源环境保护和持续基础建设骨料供应的多重矛盾中释放出来，在历经一段时间的调整期后，80%-90%基本来源于现代化机制骨料。再看国内关于骨料市场供应的历史数据，2005年，天然骨料供应量全国占比为78.9%，供应量为61.4亿吨，同期机制骨料所占比例不到22%，供应量仅为为16亿吨左右的规模。但当历史的车轮转动到2016年时，不难发现，天然骨料衰竭之势已然成为定局，28.1%&54.04亿吨两个关键性数字，前者是历经十年之后天然骨料供给与总共给比，后者为天然骨料供给量。短短十年，天然骨料供应比例下滑了50个百分点，在市场总容量不断扩张的背景下，供应量先微量上升再持续退减至2005年水平之下。而彼时的机制骨料却是一路狂奔，由16.4亿吨（2005）猛增到142.6亿吨（2016），增幅达8.5倍之多，年均增长率超过21%,取缔势头可见一斑。

表5-1 历年天然骨料与机制骨料供给量对比及用量图（单位：万吨）

数据来源：中国砂石骨料网（www.cssglw.com）整理

第二节行业未来市场预测

一、整治步伐加快，供给面临洗牌

    面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统不断退化的严峻形势，党的十八大从新的历史起点出发，做出“大力推进生态文明建设”的战略决策，而新一届国家主席习近平同志更是提出要建设“美丽中国”宏大构想。基于这样的时代潮流背景，传统矿业开发领域已成为政府大力“整顿、清扫”的主抓对象，自2012年来，全国范围内金属、非金属矿山关停的消息不绝于耳。据中国砂石骨料数据中心统计信息显示，自2015年年底开始，截至2016年底，全国范围内关停非金属矿山达3000余家，建设砂石矿山关停2000家以上，合计关停数量5000家以上。从关停区域分布来看，华东地区砂石矿山整治力度最大，共关停980家，其次为华北和中南地区，分别关停砂石矿山621家和385家。而据2017年3月4号国家安监局最新消息称，今年预计关闭不合格矿山还将持续达5000座以上，其中目标对象5成以上为小、微型露天骨料矿山。

    从目前砂石行业的形势来看，大范围、大面积的关停动作绝不是一项短期内突击性的政策动向，而是一种配合时代发展新模式针对砂石行业历史沉积病垢的结构性、全面性、系统性和持续性的“肃清”活动。无疑，在这场历史性“肃清”运动中，技术水平落后、环保措施不到位、生产安全缺保障、资源综合利用率不高、矿山手续不齐全和生产规模不合格的中小型砂石开采矿山将被彻底淘汰出局。

二、价格趋于稳定，稳中有升，部分区域价格增福上升

    自2012年至今，全国骨料价格总体呈持续上升模式，除去2015年的价格波动小幅下降，其余均呈现稳定增长的模式。其原因主要如下：其一，骨料市场需求不断膨胀。由于经济发展，城市化速度的加快，工程建设数量增加，房地产健康有序稳步发展，骨料需求逐渐增加，导致价格稳步上升。其二，由于天然河砂逐步枯竭，河砂开采数量下降。机制骨料方面，由于政府的有序规范，小微型矿山大量关停，在2012~2014年形成短暂的供给下降，导致价格上升。由于市场的自发调整，许多矿山项目由这一时期落成生产，已经投产的矿山也提高产量，在2015年形成区域的短暂的产能过剩现行，由卖方市场逐渐转为买方市场。所以出现短暂的价格下降现象。其后，由于政府的管控逐渐向中西部地区延伸，中西部地区的骨料行业也面临整顿，加上市场的自发调节，价格又有所回升。

    对于未来我国的砂石价格，笔者认为主要会呈现稳定且稳中有升的价格态势。原因是近几年来，我国的砂石行业转型逐步完善，政府对于该市场的干预力度不会像过去几年一样逐步加大，砂石市场的调节会由政府主导逐渐向市场主导转型。在市场的自发规律下，由于需求的逐年缓慢增加，砂石价格会稳定在一定水平并逐年升高。又由于砂石骨料属于大宗物资，并且一定程度上依赖资源开采，并且会环境产生比较大的影响，所以政府在其中也会扮演比较重要的角色，在政府看得见的手的有力调控下，砂石价格不会出现断崖式下跌或者爆发式上升的状态。

图5-3 2013-2017年 北京、上海、福州碎石终端终端价格变动情况（单位：元/吨）

数据来源：中国砂石骨料网（www.cssglw.com）整理

    我国幅员辽阔，砂石骨料作为一种区域性较强的商品，在不同区域肯定会呈现不同的市场走向。以北京，上海，福建为例。这三个区域都比较具有区域代表性，并且由于水运条件充足，对于附近区域有风向标的作用。首先，北京的砂石价格走势和全国砂石价格走势基本一致。由于北京市地处华北平原，陆路交通便利，砂石骨料主要来源地为周边省市，也有很大一部分通过沿海运至北京。由于京津冀地区骨料需求数量庞大，对整个华北地区的骨料价格起着指导作用。未来北京区域的骨料价格相对会比较稳定，因为北京市附近的河北内蒙等地骨料资源丰富且开采量比较稳定，可以通过平坦的陆路运送至北京，也可以用过运河和其他内河运输。另外来自海上的骨料也可以补充北京市场。所以供给的充足保障了北京骨料市场的平稳运行。上海市市区内矿山与天然河砂实行全面禁采，上海市的砂石骨料来源除去清淤开采以外主要是从市外流入。绝大部分是从长江中上游经长江运输至上海市，小部分由湖州市舟山市等近邻城市由其他河道或沿海水运至上海。在此情况下，其他城市可以控制本市内生产量来调控本市砂石价格，上海市无法做到，上海市砂石供应由主要供应区——长江中上游、沿海其他城市主导。在这一情况下，上海市砂石价格主要决定性在于长江沿岸整体价格。另外，上海对于全国价格有汇总效应，可以说上海是全国砂石价格的风向标。上海市的骨料价格在2012~2015年也和全国骨料价格形成一致趋势，但是在2016年底和今年初有一次爆发式增长。这可能是由于上海砂石骨料的主要供给地长江中上游地区的行业整顿导致的产量下挫所引起的，也与上海和长三角重要城市的房地产行业复苏和上升有直接关联。上海市砂石骨料在未来半年内可能会回归理性，价格方面增福放缓甚至有所下降，但这一下降仅仅是针对今年以来的爆发式上涨的，长期来看上海市砂石骨料的价格还会主要呈现涨势。福建省由于海岸线很长，海运行业发达，砂石骨料可以供给整个东南和南方沿海，所以对南方沿海地区的砂石骨料有风向标作用。福建省的砂石价格在2012~2015年比较平稳，受2015年市场波动的影响也是比较小的。而在去年年末和今年年初，福建省的砂石价格也大幅上扬，这和福建省加大砂石行业整治有着密切联系，另外福建省的砂石供应范围包括珠三角和长三角两个重要区域，所以受外埠市场的影响也比较巨大。未来，福建省砂石价格预计还会在一定时间内呈上扬于是，直到省内砂石行业整顿完毕和东南沿海的砂石需求得到比较高比例的满足。在这一上扬趋势结束后，福建省砂石价格会随着全国市场价格的稳定而趋于稳定。

三、区域发展战略升级，诱发骨料生产集聚

    2015年4月5号，国务院通过了对《长江中游城市群发展规划》审议稿的审批，这意味着在继长三角、珠三角及京津冀、成渝四个国家级战略城市群后，以武汉、长砂和南昌为核心的中三角城市群尘埃落定，其中国务院的批复文件明确指示，中三角城市群所涉区域成员要积极组织落实协同发展的步调，把概念规划内容具体付诸到地方发展建设上来。这是贯彻落实长江经济带国家重大发展战略的重要举措, 也是《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》出台后国家批复的第一个跨区域城市群规划。当前的中国经济进入发展速度的换挡期,GDP 增速由过去的高速增长向中高速逐步调整。长江经济带沿线地区GDP 占全国51.28%,长江广阔的内陆腹地成为拉动内需的巨大市场。长江中游城市群地处长江经济带龙身位置,与“龙头”长三角、“龙尾”成渝城市群形成三大重要支点。自2014年中央经济工作会议确立长江经济带战略规划新高度以来,先后有交通部、海关总署等部门发布了相应重要政策文件。此次《规划》出台,立足于长江中游城市群发展实际,强化了武汉、长砂、南昌的中心城市地位,突出强调了长江中游城市群重点任务,即加强城乡统筹发展；统筹推进城市群综合交通运输网络和水利、能源、信息等重大基础设施建设；建立城市群产业协调发展机制；统筹推进基础设施互联互通和城市群现代化水平。

    可以预见，接下来区域内城镇化建设、水陆空立体交通建设、产业发展配套基础建设、城乡基础建设、联合大型基础设施建设及产业转移配套基础实施新增建设等一系列围绕区域战略规划必将落地的一揽子工程或将引发区域内的骨料浪潮。我们认为该区域集聚待发的能量和黄金水道的物流优势会加速大型骨料企业向此集聚，未来长江中下游两岸纵深50公里之内，年产百万吨的大型骨料基地将有可能成为新常态，这里或将成为中国骨料版图中最大的骨料集散地。而对于珠三角，福建等长三角难以辐射到的区域，福建省以其便利海运优势，丰富的资源储藏量，规范的市场行业，在南方地区也将成为重要的骨料生产及集散基地。